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MenüIndividuell, kompetent und transparent – so wünschen Sie sich Ihre Anlageberatung zur Wahrung und Mehrung Ihres Vermögens. Ich freue mich, dass Sie mir dieses Vertrauen schenken und sehe mich als Ihr Partner für eine langfristig tragfähige Strategie.
Ich strukturiere und manage Ihr Vermögen, ich berate Sie zu Wertpapieren und Anlagestrategien und organisieren alles, was dem Erhalt Ihres Vermögens dient. Für Sie und auch für die nächste Generation.
Dabei richte ich mich ganz nach Ihnen und Ihrer Persönlichkeit: Sind Sie ein eher konservativer und auf Kapitalerhalt fokussierter Anleger? Oder sind Sie eher markt- und chancenorientiert? Oder beides?
Zusammen mit Ihnen entwickele ich die Strategie, mit der Sie sich wohl fühlen. Je nach dem setze ichr dafür eigene Strategien oder auch Konzepte externer Asset Manager ein.
Und ich verspreche Ihnen, dass ich nur das tue, was Sie mir auch ausdrücklich erlaubt haben. Transparenz und Offenheit stehen für mich an erster Stelle.
Es geht um Ihre Wünsche, um Ihre Vorstellung von Sicherheit und natürlich nsgesamt um Ihre persönliche Lebensplanung. Zunächst möchte ich Ihre persönliche Situation kennen lernen und verstehen. Dafür frage ich Sie nach Ihrer Familie, Ihrem Beruf, Ihrem Vermögen und Ihrem Einkommen. Von Berufs wegen darf ich so neugierig sein, um gemeinsam mit Ihnen Ihre Vermögensplanung zu erstellen: Welches Risiko-Rendite-Niveau ist das richtige für Sie und wie soll es in den kommenden Jahren gesteuert werden?
Risiko und Rendite: Sie können, aber müssen keine Vorstellungen davon haben, wenn Sie zu mir kommen. Aber wenn, dann prüfe ich gerne, ob diese realistisch und grundsätzlich erreichbar sind. Es geht vor allem um zwei Fragen: Welches Risiko möchten Sie sich leisten? Und welches Risiko können Sie sich leisten? Gemeinsam finden wir die Antworten auf diese Fragen und erstellen Ihre persönliche Vermögensplanung.
Ich mache den Unterschied: Bei der Vermögensplanung steht Ihr anzulegendes Wertpapiervermögen im Fokus – bei der Finanzplanung geht es dagegen um sämtliche Finanzbereiche wie Finanzierung, Versicherung und Anlage als auch um steuerliche Aspekte.
Analyse, Planung, Umsetzung: Schritt für Schritt erarbeite ich Ihren individuellen Finanzplan, der alle Ihre Fragen vor allem im Hinblick auf Ihre Altersvorsorge beantwortet.
Vielleicht stellen Sie sich auch die Frage, ob Sie in Immobilien oder in Wertpapieren anlegen sollen. Oder wie Sie für die Ausbildung Ihrer Kinder vorsorgen können. Ob Sie neue Liquidität anlegen oder bestehende Kredite tilgen sollen. Ob Sie die wichtigsten Risiken für Ihre Familie abgesichert haben.
Lassen Sie uns gemeinsam die Lösungen finden und entsprechend umsetzen.
Eine alte Weisheit besagt: „Lege niemals alle Deine Eier in denselben Korb.“ Und ganz ähnlich verhält es sich auch mit Ihrem Depot: Durch die Verteilung der Anlagen auf verschiedene Einzelfonds können Sie das Verhältnis von Risiko und Ertrag individuell gestalten.
Gute Idee, nächste Frage: Welches ist denn die optimale Verteilung? Es ist kein Problem, einzelne renditestarke Fonds per Top Ten-Listen auszuwählen. Das könnten Sie auch alleine. Aber das Ziel ist ja, die Risiken breit zu streuen und gleichzeitig höhere Renditen bei einem geringeren Risiko zu erzielen. Dafür bin ich da.
Schritt 1: Analyse der aktuellen Risiken. Kennen Sie eigentlich das Gesamtrisiko Ihres Portfolios? Und passt das überhaupt zu Ihrer Anlagementalität als auch zu Ihrer Einkommens- und Vermögenssituation?
Schritt 2: Prüfung der Depotstruktur. Welches Rendite-Risiko-Profil haben Ihre Anlagen? Sind hauseigene Produkte Ihrer Bank überproportional vertreten?
Schritt 3: Gebühren. Dabei werden die Kosten für Depotführung, Transaktionen und Produkte unter die Lupe genommen.
Schritt 4: Analyse der Transparenz. Wie regelmäßig werden Sie über Rendite, Risiken und Gebühren informiert? Und verstehen Sie Ihre Depotauszüge?
Der Check Ihres Depots ist kostenfrei. Sie haben die freie Auswahl aus den besten Produkten des Marktes. Ihre Ziele und Ihre Risikobereitschaft bestimmen mein Handeln. Und alles zusammen ergibt ein optimales Depot für Ihre Geldanlage.
Ich bin für Sie da. Sprechen Sie mich an zum Kennenlernen, Vertrauen und Lösungen finden. Ich freue mich auf Sie!
Sie erreichen mich unter 
Telefon: 02571 - 6437 und 0152 - 21986182 oder direkt über meinr Kontaktformular.
